Ночь опустилась на светлый город. Из всех окон убежали огоньки и лишь в одном до сих пор горел свет. Мир плыл и качался, как уютная колыбель в мягком одеяле из звёзд…. Девушка, сидящая у освещённого окна,  задумчиво взирала в темноту. Взор её был пуст и прозрачен, бледное лицо, казалось, слегка светилось, а большие капли слёз в уголках ресниц казались жемчужинами. Казалось, девушка умерла. Хотя, возможно, так оно и было…. Она сидела неподвижно и отражённый блеск звёзд путался в её тусклых волосах….
«Что значит этот мир, - пронеслось в её мыслях. – Просто длинный путь к его смерти».

- Сегодня отличный день и мы можем пойти погулять, - с напускной весёлостью предложила Ами. Она и её подруги собрались в часовне у Рэй в кипучий жизнью, весёлый, солнечный день. Сама Рэй сидела на ступеньке, неподвижным взглядом уставившись вдаль. Мако стояла у перил, опираясь на них локтями, а Минако сидела у стены, обнимая руками колени и грустно глядя на них. Никто не ответил Ами и даже кошки, грустными клобочками лежащие на солнце, не взглянули на неё….
- Почему бы и нет, - неожиданно для себя и других таким же, как и Ами натянутым голосом отозвалась Мако. – Сегодня отличный день, к тому же выходной. Мы можем пойти в парк или посидеть в кафе….
- Или побродить по магазинам, - безжизненным голосом предложила Минако и девочки снова замолчали.  Они долго сидели, не двигаясь и не проронив ни слова…. Даже пытавшаяся выглядеть весёлой Ами погрустнела.
Было уже за полдень, когда Луна поднялась на лапы  и взглянула на молчаливых подруг.
- Ами права, - тихо сказала кошка, опустив глаза. – Нам всем нужно развеяться после того, что случилось….
И с её тонкого серебристого уса скатилась блестящая слеза. Артемис подошёл к ней и прижался плечём к её плечу, пытаясь успокоить.
- Идите, - впервые за весь день подала голос Рэй. – Вам действительно нужно разеяться….
Когда подруги ушли, она так и осталась неподвижно сидеть на ступеньках своего храма.
Через несколько часов после ухода девочек пришёл Мамору. Он подошёл к девушке и она подняла  к нему своё бледное лицо, утонув тёмными глазами в его синих глубоких глазах, подёрнутых печалью. Он подал ей руку, помогая подняться и они вместе прошли в её комнату.  Там Мамору  заключил Рэй в объятия и прижался губами к её тёплым губам. И они опустились на постель….

Она стояла у окна и золотистые лучи света скользили  по её обнажённой белой коже, путаясь в её искрящихся фиолетовыми огнями длинных шёлково-чёрных волосах.  Он лажал на постели, оперевшись щёкой на ладонь, и  внимательно наблюдал за плавными изгибами её прекрасного манящего тела. Рэй обернулась  и, встретившись с Мамору взглядом, отвернулась к окну.
- Мне не хватает её, - тихо сказала Рэй голосом, полным печали.
- Мы все переживаем то, что случилось… - так же тихо ответил  Мамору, поднимаясь с кровати, подходя к девушке и нежно заключая её в объятия. Рэй расслабленно откинула голову ему на плечо и в её тёмно-аметистовых глазах сверкнули слёзы.
- Я знаю, - отозвалась Рэй, - и всё же…. Мне хотелось бы быть на её месте….
- Но это невозможно, - отозвался Мамору, поворачивая девушку лицом к себе и нежно касаясь губами её волос. – Мы не можем повернуть время вспять….
Рэй уткнулась лицом в его плечо и задрожала. Юноша нежно, словно драгоценный цветок, обнял девушку за плечи и замер. Вскоре она подняла голову с сковзь слёзы с благодарностью посмотрела в его лицо и он осторожно, нежно коснулся губами её губ. А потом они вернулись в постель и Мамору овладел ею.
- И всё же, если бы что-то можно было изменить, я бы… - тихо сказала девушка, напряжённо двигаясь в лихорадочном танце любви и задыхаясь от возбуждения.
- Мы все бы сделали это… - отозвался Мамору, страстно двигаясь внутри неё. Рэй всхлипнула и тесно прижалась к своему любовнику и их сплетённые тела задвигалсь ещё быстрее.

- Она опять напала сегодня ночью, - сказала Ами, опираясь лбом о лежащие на коленях руки.
- Откуда ты знаешь, что это Она? – спросила Мако, взглянув на Ами.
- Я думала, что мы уничтожили Её, - сказала Минако, грустно глядя вдаль прямо перед собой, - после того, как….
- Все жертвы были обескровлены. Полностью, как… - Ами на секунду запнулась, но потом продолжала, - она нападает ночью и….
- Значит, это Она…  - заключила Минако.
- Тогда нам стоит найти её… - сказала Мако рашительно, яростно сверкнув глазами. – … и тогда мы убьём её!

Ночь надвигалась как на крыльях, скользила подобно ветру, овевая тьмой. Она проснулась счастливой и сладко  потянулась, подставляя лунному свету белую кожу. Сегодня она выйдет на охоту…. Чёрные кожаные сопожки, короткая кожаная юбочка и маечка с матросским воротником – и  вот она уже стоит на вершине небоскрёба и ночная тьма омывает её тело, рождая крылья за её спиной….

Она услышала вой задолго до того, как приблизилась, долгий, протяжный, и поняла, что её добычу перехватили.  Плавно спустившись вниз, она увидела и самого охотника, неподвижно лежащего на земле. Рядом с ним лежал молодой оборотень, закрыв лицо руками и глухо воя.  Он был ранен и из широкой рваной раны на его боку лилась кровь…. Третьим существом в этой компании была  молоденькая девушка, сжавшаяся в комочек у самой стены какого-то тёмного дома…. Охотница облизнула ярко-алые губы  и хищно усмехнулась, продемонстрировав при этом длинные клыки….

Очнулся он  в полутёмной комнате на мягкой кровати. С трудом приподнявшись на локтях, он попытался оглядеться, но, снова рухнув на постель, провёл рукою по лбу.
- Что со мной произошло? – тихо спросил он.
- Тебя покусал оборотень, - ответил ему спокойный женский голос. К его постели подошла красивая  укутанная тенью девушка и, присев, склонила над ним своё бледное лицо с ярко-алыми губами.
- Значит, я… - начал он и содрогнулся.
- Да, - слегка улыбнулась девушка. – И это не так плохо, как тебе кажется сейчас. Ты привыкнешь…. Как тебя зовут?
- Мару…. Как я здесь оказался? Где я? – спросил он глухим голосом, отводя глаза.
- Ты был ранен и без сознания, - ответила она, снова улыбнувшись. – Я принесла тебя сюда, чтобы помочь.
- А моя девушка? Что с ней? – обеспокоено вскинул голову Мару и заглянул прямо в бездонные глаза своей спасительнице. Она не ответила, только в глубине её глаз блеснули красные огоньки, а в уголках губ сверкнули белые, как кость, клыки.
- Кто… ты? – судорожно выдохнул парень, не в силах отвести взгляда от её лица.
- Вампир, - соблазнительно усмехнувшись, ответила его собеседница. – Можешь звать меня Юса.

- Она опять напала! – говорила Ами,  судорожно сжимая лежащие на коленях руки. – Мы не можем больше игнорировать это!....
Они собрались в заброшенном доме Цукино. Ами, Мако и Рэй сидели на диванчике, Минако – в кресле, а Мамору стоял у окна, судорожно сжимая руки.  Он и Рэй усиленно старались не встречаться взглядами. Луна и Артемис уютно устроились на журнальном столике.
- И что мы можем сделать!? – резко вспылила Мако, гневно сверкая глазами, но затем в отчаянии опустила голову. – Мы даже не знаем, как с ней бороться….
- Она убила Усаги… - тихо и безразлично сказала Минако и закусила губу. Из её глаз заструились слёзы. Рэй вздохнула и уткнулась лицом в колени, а Мамору отвернулся к окну, до крови сжав кулаки. Они старались не говорить о смерти подруги, которая погибла  всего месяц назад от руки нового, неизвестного демона. Тело девушки так и не нашли. После смерти Усаги её родители спешно покинули Токио, где  в последнее время всё чаще и чаще  стали происходить загадочные и ужасающие вещи. Бросив дом и большую часть вещей на произвол судьбы, они переехали в Осаку.
Вместе с Усаги погибла Харука, пытаясь её защитить. После этого силы Ами, Рэй, Мако, Минако и Мамору стали стремительно таять, а гибель Мичиру, Сецуны и Хотару поставила их почти на грань отчаяния. Скромная, добрая Ами начала пить, вечно весёлая Минако впала в депрессию и теперь её невозможно было увидеть без сигареты, Мако… сначала Мако ушла в себя и перестала замечать весь мир вокруг. Это продолжалось несколько дней. Потом она начала резать себе вены. А потом, как и Ами, пристрастилась к алкоголю и обычно они напивались вдвоём до беспамятства. Но последние несколько дней Мако не выходила из состояния опьянения. Рэй же почти перестала разговаривать. Лишь Мамору, казалось, переживал смерть возлюбленной легче всех. Но это только казалось. Когда он по ночам оставатлся один, он плакал в подушку как ребёнок…. Поэтому он предпочитал больше не оставаться в одиночестве. И он ждал. Ждал возможности отомстить….

Они стояли на краю небоскрёба и ветер трепал их чёрные крылья. Высокая стройная девушка с динными белыми волосами, бледной, мёртвенной кожей, кроваво-алыми, кривящимися в хищной улыбке губами и бездонными чёрными глазами, в которых отражался  мертвящий свет Луны.  Стоящий рядом с нею юноша был высоким, широкоплечим и явно очень сильным. Покрытое чёрной шерстью тело отливало синевой в свете луны, проницательные золотые глаза сияли предвестием смерти, острые чуткие уши ловили все ночные звуки, подвижный нос принюхивался в поисках желанных запахов, тонкие чёрные губы обнажали хищный оскал жутковатых жёлтых зубов. Они вышли на охоту. Получая наслаждение от бесшумного полёта в ночи и ласкающего тела лунного света они искали новую жертву. Заметив три беззащитные хрупкие фигурки, они распахнули крылья и скользнули в темноту.

Ами, Мако и Минако, покачиваясь от избытка алкогля в крови, медленно плелись, цепляясь друг за друга, к маленькому домику, который они снимали втроём с тех пор, как семьи Ами и Минако продали квартиры и покинули город. На тёмных ночных улицах, освещённых лишь серебряной дымкой лунного света, никого не было – все, кто ещё оставались в Токио, приятались по домам, боясь оказаться ужином той неведомой твари, или тварей, которые теперь терроризировали город. Ами и Мако с дух сторон обнимали за плечи Мину, которая с непривычки еда волочила ноги и почти не могла идти. Две её подруги были в ненамного лучшем виде: их ноги тоже заплетались, языки не слушались и, будь у них не такое подавленное настроение, они бы точно начали горланить песни, наполняя несчастный город пьяными криками. У  одного из домов троица остановилась и Ами вывернуло наизнанку. Когда девушка подняла голову, прикрывая ладонью рот, перепачканный рвотой, она замерла и крик замер у неё в горле. Перед нею на мостовую опустились два крылатых чудовища, довольно сверкая жутковатыми зубами. Рядом завизжала от ужаса Минако. Мако странно хрюкнула и её тут же вырвало. Демоны расхохотались. Они смотрели на девушек с явным удовольствием. Потом вампирша,  наклонившись,  вцепилась губами в губы Ами, выпуская свои длинные клыки в её нежную плоть. Мако закричала, но её крик захлебнулся в крови, когда оборотень прыгнул на неё и вцепился зубами в её горло. Минако закрыла уши руками и, истошно завопив, рухнула на землю. Она едва не сошла с ума за те несколько минут, что эти два оживших ночных кошмара заживо пожирали её лучших подруг. Потом оборотень рывком поставил девушку на ноги и вампирша с удвоенной энергией вцепилась ей в горло окровавленными клыками. Минако всхлипнула и задрожала, а потом забилась от боли, когда оборотень своими жуткими зубами вцепился ей в спину…. Она ещё была жива, когда чудовища, раздирая когтями и клыками её тело, с наслаждением пожирали её и умерла лишь после того, как оборотень, запустив свою волосатую лапу ей в грудь, вырвал её сердце. Когда трапеза была закончена, два довальных исчадия ада приблизились друг к другу и их испачканные сладкой кровью губы соединились в страстном поцелуе. И место их кровавого пира стало их брачным ложем.

В маленькой комнате горел огонь. Раньше это была комната Усаги, но теперь в ней уже долгое время никто не жил. Люди боялись приходить к «проклятому дому» Цукино, ведь именно там, во дворе, месяц назад была убита Усаги. Никто не приходил в этот дом. Кроме бывших подруг Усаги и её бывшего возлюбленного.  И сейчас в этой комнате были только Рэй и Мамору. Они лежали на постели, прижимаясь друг к другу обнажёнными телами, и занимались любовью. Их тела двигались в унисон, наполненные желанием и наслаждением. Сплетённые телом и душой, любовники стали почти одним целым…. Звон разбитого стекла прозвучал для них громом среди ясного неба. Вздрогнув, они обернулись на звук и увидели два силуэта, один из которых был до боли знаком. Рэй судорожно зажала рот рукой, подавляя  рвущийся из горла хриплый крик.
- Усаги, - потрясённо выдохнул Мамору. Охотница усмехнулась.
- Я думал, ты умерла… - дрожащим голосом сказал Мамору. – Мы все думали….
Усмешка Усаги стала шире, обнажая вампирские клыки. Чёрные глаза с алыми искрами в глубине с презрением смотрели на юношу, чьё тело всё ещё не расплелось с телом её лучшей подруги.
- Ты… - выдохнул Мамору, - … ты-демон!... Это ты….
Усаги спокойно подошла к своему бывшему возлюбленному и, наклонившись, укусила его в шею, вытягивая всю его кровь до капли. Рэй в ужасе закричала, но быстро подскочивший к ней Мару закрыл ей рот волосатой ладонью, перекрывая выход рвущемуся с её губ крику. В ту же секунду глаза девушки едва не вылезли из орбит – толстый, волосатый член оборотня резко и грубо вошёл в её толстую кишку. Губы Мару искривились в довольной усмешке и он быстро задвигался, всё глубже проталкивая свой член в её задний проход. Глаза его при этом всё ярче разгорались золотым светом. Усаги оторвалась от мёртвого тела Мамору и взглянула в глаза своей бывшей подруге бездонными чёрными глазами с капельками крови в глубине. Крик застрял в горле Рэй. Она поняла, что сейчас произойдёт нечто ужасное. Оборотень отнял руку от её губ и длинными пожелтевшими изогнутыми когтями начал с наслаждением разрывать мёртвое тело юноши, пожирая кровавые куски его тела. Огненная жрица жутко закричала и закрыла себе лицо руками. Тогда Усаги подошла к ней и безжалостно укусила её….

Они вновь стояли на вершине небоскрёба, вдыхая  мятный и  сладкий ночной воздух, любуясь на серебристый диск луны, сияющий мёртвым, жутким светом. Два ночных охотника отдыхали после удачной охоты, предвкушая новую ночь и новый пир. Ветер трепал их чёрные крылья, призывая подняться в воздух и полетать. Мир лежал у них под ногами, оещая все блага ночной демонической жизни….